Странный, экзотический мир... Здесь на руинах древней империи образовались города Хайема, коими управляют могущественные властители - хаи, и коим вечно угрожает воинственный сосед - царство Гальт. Здесь поэзия имеет магическую силу, ибо только поэты в силах призывать и подчинять своей власти таинственных духов - андатов, способных помочь людям и в мирные дни, и в грозную годину войны. Но Ота, знатный юноша из города Сарайкет, не хочет ни власти над андатами, ни жребия поэта, ни могущества политика. Он мечтает о свободе и преуспевании, которыми в этом мире могут обладать лишь купцы и мореплаватели... Впрочем, судьба не спрашивает, хочет ли избранный ею соответствовать своему предначертанию. И вскоре Ота и его лучшие друзья - поэты Маати и Семай - оказываются замешаны в смертельно опасный заговор, цель которого - уничтожить законного властителя Сарайкета и посадить на его место умную, сильную и хищную женщину, готовую на все ради вожделенной цели...