Рэй и Саки - студенты школы святого Хайнгельца. Эта школа не похожа на другие - в ней учат сражаться с вампирами. Но в школе наступили скверные времена: к руководству пришли американские военные, разрабатывающие специальные бронекостюмы для борьбы с вампирами. Рэй оказывается заложником нового руководства. Узнав о его необычайных способностях, военные планируют использовать мальчика для испытания своей техники. Саки, разлученный с другом, всеми силами пытается его спасти.