Трек-лист:

CD1: 1. Ром 2. Ели мясо мужики 3. Лесник 4. Прыгну Со скалы 5. Кукла колдуна 6. Проклятый старый дом 7. Марионетки 8. Мёртвый анархист 9. Танец злобного гения 10. Гимн Шута 11. Фред 12. Дурак и молния 13. Два вора и монета 14. Камнем по голове 15. Северный флот.

 CD2: 1. Писатель Гудвин 2. Джокер 3. Некромант 4. Отражение 5. Мастер приглашает в гости 6. Невеста палача 7. Помнят с горечью Древляне 8. Жаль, нет ружья! 9. Медведь 10. Двое против всех 11. Валет и дама 12. Волосокрад 13. Дагон 14. Фокусник 15. Воспоминания о былой любви.