История разворачивается в мире, где Дьяволы рождаются из человеческих страхов. Дьяволы обычно опасны, а их сила пропорциональна страху, который они вызывают. Однако люди могут заключать с ними контракты, чтобы использовать их силу, и есть люди, называемые Охотниками на дьяволов. Дьяволы происходят из ада и существуют в цикле между Землей и адом: они мигрируют на Землю, когда их убивают в аду, и наоборот. В аду обитают чрезвычайно могущественные дьяволы, называемые первобытными страхами, которых никогда не убивали. В манге рассказывается история Дэндзи, обедневшего молодого человека, который после заключения контракта с собакоподобным дьяволом по имени Почита сливается с Дэндзи, что дает ему возможность превращать части своего тела в бензопилы.

Операция специального четвертого отдела в самом разгаре!

Пока демоны и одержимые расправляются с ордами зомби, Аки Хаякава встречается лицом к лицу с Саватари, причастной к убийству его напарницы. Таинственная незнакомка сходу использует грязный прием: она натравливает на Хаякаву призрака, некогда помогавшего Химэно. Вот только Саватари не в курсе, что Аки заключил договор с еще одним демоном и теперь обладает новыми силами…Тем временем Дэндзи вновь сталкивается с якудза, мечтающим отомстить за смерть своего дедушки. Прошлое сражение обернулось поражением для молодого охотника. Чем же закончится очередная битва?..