История разворачивается в мире, где Дьяволы рождаются из человеческих страхов. Дьяволы обычно опасны, а их сила пропорциональна страху, который они вызывают. Однако люди могут заключать с ними контракты, чтобы использовать их силу, и есть люди, называемые Охотниками на дьяволов. Дьяволы происходят из ада и существуют в цикле между Землей и адом: они мигрируют на Землю, когда их убивают в аду, и наоборот. В аду обитают чрезвычайно могущественные дьяволы, называемые первобытными страхами, которых никогда не убивали. В манге рассказывается история Дэндзи, обедневшего молодого человека, который после заключения контракта с собакоподобным дьяволом по имени Почита сливается с Дэндзи, что дает ему возможность превращать части своего тела в бензопилы.

Йор мечтает расправиться с Человеком-Бензопилой. Для этого она подталкивает Асу к идее пригласить Дэндзи на свидание, чтобы в итоге превратить его в оружие, способное победить главного врага демона-войны.

Аса приглашает Дэндзи на свидание, даже не подозревая, что он на самом деле Человек-Бензопила. Девушка решает следовать совету Йор: влюбить в себя парня, а затем превратить его в мощное оружие, способное сразить главного врага демона-войны. Молодые люди отправляются в городской океанариум, и, казалось бы, все идет согласно замыслу Асы... Однако всё начинает идти не по плану! Дэндзи хочет смотреть на пингвинов, перед Асой появляется девушка, называющая себя старшей сестрой демона-войны, с океанариумом явно что-то не так…

В девятую книгу вошли главы 113–122.