Прошло шестнадцать лет с тех пор, как род зубра одолел карликов-диатритов, а колдун Ромар, воин Таши и его возлюбленная Уника победили предвечного владыку Кюлькаса. Подрос сын сгинувшего в бою лучника, названный Таши в честь отца. Родовичи залечивают раны прошлого, восстанавливают селения, создают семьи... И тут на едва оправившийся род зубра обрушивается новая напасть. Ему и другим племенам людей предстоит сражаться с нелюдьми-мэнками - оборотнями, принимающими чужой облик.