Мерлин и его мама Джиневра - новые обитатели центра помощи животным "Лапа дружбы". Это пони и её жеребёнок, и они ищут новый дом. Но вот беда - никто не готов взять к себе сразу двух лошадок. При этом Мерлин - совершенно очаровательный жеребёнок. Он такой милый, что ему улыбаются все, кто его видит, даже вредная женщина из соседнего коттеджа. И тут Еве, юному волонтёру приюта, приходит в голову идея...