На диске имеются малозаметные царапины, не влияющие на воспроизведение.

фильм 1. Чудесная девушка

Барбара Стэнвик ("Леди Ева"), Дэвид Мэннерс ("Дракула"), Берил Мерсер ("Джейн Эйр") в драме Фрэнка Капра "Чудесная девушка".

Флоренс Фэллон (Барбара Стэнвик), дочь проповедника, после смерти отца возмущена, что прихожане, практически выкинули его на улицу, после многих лет самоотверженной службы, чтобы освободить место для молодого, в результате чего ее отец умер от огорчения. Этим пользуется мошенник Хорнсби (Сэм Харди) и втягивает ее в аферу, под предлогом отмщения лицемерам и ханжам. Они открывают храм, и пока Флоренс проповедует и творит мнимые чудеса, Хорнсби обирает ее прихожан. Однажды Флоренс, своей горячей проповедью, нечаянно спасает от самоубийства слепого Джона Карсона (Дэвид Менер), летчика, ослепшего в результате войны и потерявшего веру в себя. Между молодыми людьми вспыхивает любовь и Флоренс хочет вернуться к честной жизни, но Хорнсби препятствует этому...

фильм 2. Недозволенное

Барбара Стэнвик ("Поющие в терновнике"), Адольф Менжу ("Рекомендательное письмо"), Ральф Беллами ("Его девушка пятница") в мелодраме Фрэнка Капра "Недозволенное".

Отправившись в круиз на Кубу, Лулу Смит (Барбара Стэнвик) знакомится с адвокатом Бобом Гровером (Адольф Менжу). Вернувшись домой, она разрывает романтические отношения, когда он рассказывает что женат, и не может на ней жениться, хотя и сильно любит ее, поскольку впереди у него - большая политическая карьера. Она умалчивает о своей беременности. Через несколько лет их пути пересекутся, и он узнает, что у них растет дочь, и что их любовь не угасла. Однако Боб уже стал мэром, а впереди выборы в Сенат. Он готов отказаться от карьеры, но Лулу не может позволить ему такую роскошь. Обстоятельства складываются так, что она вынуждена свою дочь отдать в семью Боба, чтобы не сломать карьеру любимого, поскольку пресса что-то пронюхала. Лулу устраивается на работу в газету к человеку (Ральф Беллами), который давно хочет на ней жениться и в то же время в течение многих лет пытается найти любой «компромат» на своего давнего врага Гровера...