Чудесная страна Ксанф снова в опасности! Провальный дракон покинул логово и бродит по окресностям, круша все на своем пути. А еще - распалось забудочное заклинание, и его обрывки разлетелись по Ксанфу, вызывая потерю памяти. И только добрый волшебник Хамфри знает: успокоить дракона, вернуть людям память и спасти Ксанф под силу Айви, маленькой дочери короля Дора...