Серия убийств произошла в городе Воткинске накануне визита цесаревича Александра во время его поездки по Российской империи. Гувернантка семьи начальника воткинского железоделательного завода Чайковского француженка Фани Дюрбах включается в расследование, которое ведет тайный советник Лагунов. Вместе они проходят через испытания, сталкиваются с чиновниками-оборотнями. Им предстоит найти истинного преступника. Во второй части, казанский сыщик Лагунов отправляется в Ижевск, где снова встречается с очаровательной француженкой Фани Дюрбах, которая поступила на службу в дом командира Ижевского оружейного завода Нератова. Советнику предстоит найти похитителя секретных чертежей и раскрыть убийство. А Фани, как обычно, помогает сыщику в поисках, сама попадая в передряги. Между ними вспыхивают чувства. Но что это? Любовь или случайная связь?