Цирковой белый медведь Фрам как артист не знал себе равных, но потом вдруг больше не смог плясать, играть на гармонике и показывать акробатические номера - он затосковал по родным льдам и снегам. Добрые люди отвезли его в Арктику. Но среди людей Фрам жил почти с самого рождения - маленьким медвежонком его поймали эскимосы, а потом моряки привезли его в южный портовый город и продали в цирк, - и поэтому он почти ничего не знает о своей суровой родине. Каким же станет его возвращение на родину и чем закончится история доброго и совсем не хищного медведя?..