Хотя на дворе и лето, в Гравити Фолз празднуют Хеллоуин! Правда, называется он по-другому - Летоуин. Диппер и Венди собирались нарядиться и пойти за конфетами, но Венди пригласила Диппера на настоящую взрослую вечеринку. Диппер хотел было отказаться от костюмов, однако тут на пороге Хижины Чудес объявился жуткий незнакомец, который пригрозил всех съесть, если дети не наберут ему за ночь целую гору конфет! Неужели это знаменитый Летоуинский Ловкач? И как же теперь Дипперу попасть на вечеринку?