Мир раздирают войны, рушатся династии, и никто не знает, откуда придут новые герои. Рей Ян и его сестра Шао Линь — сироты, воспи­танники мудреца, научившего их секретам магических и боевых искусств. Несмотря на бушующую вокруг войну, брату и сестре до по­ры до времени удавалось держаться в стороне от политики. Но толь­ко до тех пор, пока они не встретили Джарийона, короля Ханьюна, желающего положить конец всем распрям. Миролюбивому королю угрожает гибель от руки наемных убийц — людей и демонов. Рей Ян встает на его защиту, вооруженный волшебным мечом Па-Са, — ме­чом, который становится тем сильнее, чем больше демонов он сразит. Рей меньше всего на свете стремится спасти жизнь политику, одна­ко не может упустить шанс напоить свой ненасытный меч новой кро­вью. У короля мало общего с Шао и Реем. Сумеют ли эти трое заклю­чить союз, чтобы разрушить козни демонов и злодеев, грозящих ги­белью всей стране?