Время правления Екатерины Великой. Потемкин на самой вершине успеха. Его любовная связь с императрицей прекратилась, и он подыскивает Екатерине все новых и новых фаворитов, как правило людей слабых и безвольных. Сам же Светлейший пленен фантастической красотой цыганки Бодены и ее экзотическим танцем. А Бодена . . . она издевается над ним. . . И грозный для всех Потемкин становится мягче воска и покорнее собаки в руках капризной цыганки.