"Волшебником станет лишь тот, кто с волшебным даром рождён был". Древний Порядок непреложен, но несмотря на это Коко - обычной девочке - позволили стать подмастерьем магистра Кифлия. Чтобы выбрать волшебную палочку, Коко отправляется в Карун, город волшебников, вместе с Кифлием и ещё тремя его ученицами. Но загадочный колдун в маске уже расставил там свои сети. Он сумел заманить девочек в зачарованный на них напал настоящий дракон! Нужно ли родиться избранным, чтобы стать волшебником? Или всё зависит от твоих стараний?..