Продолжение отличного платформера про Червяка Джима на приставки Sega Genesis. Злодей Психоворон похищает принцессу, пока джим играл на аккордеоне. Главный герой решает победить злодея и спасти принцессу. Как и в первой части, игроку нужно управлять червяком Джимом. Персонаж может передвигаться по уровню, запрыгивать на различные платформы, а также обладает различными способностями. Так, Джим может использовать себя в качестве хлыста, чтобы атаковать врагов и переключать рубильники. Друг Джима Снотт сидит у него в скафандре и его можно использовать в качестве парашюта или верёвки, чтобы забираться в труднодоступные места. Помимо этого, Джим имеет при себе оружие — бластер с ограниченным запасом боеприпасов. В конце некоторых уровней присутствует битва с боссом. Чтобы их победить, нужна определенная тактика.