Над Златоградским княжеством нависла беда - ханское войско близко. Чтобы спасти свой народ, князь Хогард вынужден пойти на сделку с колдуном, жертвуя единственной дочерью. Северного господаря Марила не устраивает такое положение вещей - у него с колдуном старые счёты. Марил отправляется в далёкий путь за серебряным мечом - единственным оружием, способным одолеть чародея. Оба они хранят тайну, которая изменит не одну жизнь.