Герои второй книги романа - советские дипломаты. Действие происходит в 1943 году, когда в ходе Великой Отечественной войны наступил решающий перелом. Писатель показывает, что судьбы войны решались не только на полях сражений, но и за столами дипломатических переговоров. Наличие в романе двух параллельных сюжетных линий - военной и дипломатической- придает повествованию особый драматизм и в то же время делает его философски насыщенным. Вторая книга романа С. Дангулова хронологически продолжает первую и связана с ней общими героями.