Цинь Цай Шэн родилась в семье небожителей, но выросла в стае лисиц-оборотней, которые украли ее у родителей в надежде на то, что небесное дитя поможет продолжить их угасающий род. Крестьянские дети До Си и Сяо Цюэ спасли маленькую Цай Шэн от бешеного пса. Случай отблагодарить друзей представился юной фее только спустя 200 лет. Ради этого ей пришлось стать участницей запутанной любовной интриги и вмешаться в смертельную схватку между феями и демонами.