1044 год. Умирает полоцкий князь Брячислав, передав власть своему единственному сыну и наследнику Всеславу. Однако новый князь еще молод, в делах государственных неопытен, поэтому на него хищно посматривают другие князья — сыновья покойного Ярослава Мудрого, братья Ярославичи, которые не прочь забрать Полоцк себе. Один из братьев, Изяслав Ярославич, прямо говорит, что Всеслав — чародей и язычник, то есть отступил от христианской веры, а потому недостоин занимать княжеский престол. Конечно, все разговоры о чародействе — домыслы. Однако Всеслав на удивление удачлив. Недруги готовят одну западню за другой, а ему все нипочем. Может, и впрямь чародей?