Неожиданный телефонный звонок предвещает новое испытание для Мерси. Бывшая жена ее друга Адама попала в беду: она скрывается от своего нового парня. Адам не откажет нуждающемуся человеку, но, пока Кристи скрывается в доме Адама, Мерси не может избавиться от ощущения, что что-то не так. Вскоре Мерси узнает, что Кристи совершенно далека от благих намерений. Она хочет вернуть Адама и сделает все, чтобы вернуть его, в том числе настроит стаю Адама против Мерси. Вдобавок ко всему, существует еще более опасная угроза. Бывший Кристи более чем плохой человек — на самом деле он может вообще не быть человеком. Пока тела накапливаются, Мерси приходится отложить в сторону свои личные проблемы и встретиться лицом к лицу с существом, способным разорвать ее мир на части.