Лиён с рождения проклята демонами квисин. Стоит ей взглянуть в лицо человека и нарисовать его портрет, его судьба предстаёт перед её глазами. Однажды в дом кисэн, где живёт Лиён, приходит девушка и просит спасти её от неминуемой гибели. Лиён рисует портрет гостьи и по ошибке крадёт красную нить чужой судьбы. Теперь её запястье украшают две красные нити, одна из которых ведёт к смерти. Встреча с многоликим божеством, исполняющим желания, и охотником на демонов заводит её туда, откуда, кажется, нет пути назад. Сможет ли она сделать правильный выбор, цена которого — не только её жизнь?