Корделия Карстерс счастлива лишь наполовину, ведь ее муж - Джеймс Эрондейл не испытывает к ней взаимных чувств. Подруга Корделии Люси все больше отдаляется, и на то есть свои страшные причины. Мэтью тайно влюблен в Корделию, но та видит в нем лишь верного друга. Этот любовный треугольник может довести героев до отчаянных поступков, но главная проблема сейчас другая.

В Лондоне орудует серийный убийца, который истребляет Сумеречных охотников. Корделия, Люси и Джеймс должны выследить его прежде, чем от руки убийцы падут близкие им люди.