Где-то среди полей и лугов есть Лесок-Клубок. От него в разные стороны тянутся дорожки. Одна ведёт в деревеньку Варежкино – там живёт овечка Бяша, а другая в деревню Валенкино, там живёт овечка Тряша.

Однажды овечки решили навестить друг друга. И так случилось, что они вышли из своих домиков в одно и тоже время.

Эта история могла бы получиться совершенно обыкновенной, если бы не ниточка от шарфика, зацепившаяся за калитку…