Прошлое хранит свои собственные тайны... Потеряв родителей, юные Тока и Аято Кирисима всячески стараются утвердиться в двадцатом районе, ведь среди гулей непозволительно быть слабым. Понимает это и Кадзуити Бандзё – гуль, следующий строгим правилам и старающийся избегать лишних неприятностей. Вот только он влюблен в ненасытную Ридзэ Камисиро, а беды идут за ней по пятам. Жизнь кипит и в мире людей: студентка Академии ККГ Акира Мадо сталкивается с мальчиком, жаждущим отомстить чудовищу-людоеду за смерть отца, а Кэн Канэки пытается ужиться в неприветливой приемной семье, совершенно не подозревая, что ждет его в будущем...