Середина XVI века. Времена Иоанна Грозного и опричнины. Царев слуга Юрий Волков едет в Суздаль для расследования давнего дела, связанного с Соломонией Сабуровой. Когда-то на ней был женат отец Грозного, но развелся, потому что она оказалась неплодна, и женился на Елене Глинской. В общем, история и впрямь давняя, забылась, быльем поросла. Что за интерес в ней Иоанну? И что царю за дело, что Волковы - дальние потомки полоцкого князя Всеслава Брячиславича, который вроде бы умел перекидываться в волка? А разгадка проста: Иоанн верит, что волк отыщет то, чего не могли отыскать псы государевы - отыщет следы одного младенца-царевича, давно пропавшего. Этого мальчика родила Соломония, уже разведенная и постриженная в монахини, - родила да и спрятала.