Конфликт с Церковью Трех Героев остался позади, а Наофуми и Герои Копья, Меча и Лука наконец-то нашли общий язык. Но миру по-прежнему угрожают волны демонов - а значит, надо постараться стать сильнее. Наофуми и его друзья отправляются на остров Каль-Мира, известное место прокачки, где раз в десять лет происходит явление, позволяющее получать больше опыта. Там им предстоит встретиться с монстрами всех мастей, а также обрести новых друзей... или все же врагов?..