Вторая книга фэнтези-эпопеи о приключениях чародея Рода Гэллоугласа возвращает нас в осень Средневековья в благословенной стране Грамарий. Размеренный уклад жизни ее обитателей оказывается неожиданно хрупким и беззащитным перед лицом неведомой угрозы. Горизонт закрывают силуэты стремительных кораблей с драконьими головами, они несут с собой горе и смерть. Враги в звериных шкурах и рогатых шлемах одним взглядом парализуют отважное королевское войско, и кажется, что страна обречена на гибель. Кто эти зверолюди? Откуда они явились? Как бороться со страшным нашествием? Великий Чародей должен найти ответ на эти вопросы. И как можно скорей. Для старшего школьного возраста.