Девушка с парализованными ногами Несса и изуродованный волшебниками-сидами Анто сумели выжить и отстоять родную школу. Казалось бы, теперь их ждет счастливая жизнь. Но власти начинают "охоту на ведьм" - каждый вернувшийся из Серого мира подросток кажется им предателем. Вина Нессы в глазах общества неоспорима. Отныне девушка обречена скитаться по Серому миру, ожидая мучительной смерти. Единственное, что поддерживает ее силы, - надежда когда-нибудь снова увидеть Анто. А тот вместе с горсткой учеников из Школ выживания и инструкторов отчаянно пытается остановить продвижение зловещей армии сидов, вторгшихся в Ирландию благодаря настоящим изменникам...