Треклист: 01. Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты... (9:49), 02. Тот, который не стрелял (2:29), 03. Давайте после драки (стихи Б. Слуцкого) (1:14), 04. Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука (2:34), 05. Зарисовка о Ленинграде (0:56), 06. Письмо к другу, или Зарисовка О Париже (2:59), 07. Письмо в редакцию телепередачи 'Очевидное-невероятное' (9:57), 08. Баллада о Любви (5:59), 09. Серенада Соловья-разбойника (0:57), 10. Куплеты нечистой силы (2:38), 11. Про речку Вачу и попутчицу Валю (3:08), 12. Райские яблоки (4:34), 13. Пожары (4:16)