После потери возлюбленной, и без того пожираемый болезнью и отчаянием, Франсуа Ривель де Круаж ещё больше закрывается в себе и погружается в бездну своей мрачной философии. Его страхи и терзания постепенно воплощаются в платоническое создание - Чёрного незнакомца, который становиться его второй тенью. С какой вестью явился к нему Чёрный Незнакомец и чем закончится для Франсуа эта встреча…